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NingNing
Aggiornamento della mappa cognitiva
Secondo il grande esperto di AI Andrej Karpathy, nell'era del pre-addestramento, la chiave sono i dati testuali di Internet; nell'era del fine-tuning supervisionato, la chiave è la conoscenza strutturata delle domande e risposte di Zhihu e Stackoverflow; nell'era dell'apprendimento rinforzato, la chiave è un ambiente diversificato.
Focalizzandosi sulla tokenizzazione degli asset AI nel settore AI x Crypto, oltre alla tradizionale potenza di calcolo, dati, modelli e agenti, ci sono nuovi asset AI tokenizzabili: l'ambiente.

Andrej Karpathy28 ago, 04:34
Nell'era del pretraining, ciò che contava era il testo di internet. Vorresti principalmente una grande, diversificata e di alta qualità collezione di documenti internet da cui apprendere.
Nell'era del fine-tuning supervisionato, erano le conversazioni. Vengono assunti lavoratori a contratto per creare risposte a domande, un po' come ciò che vedresti su Stack Overflow / Quora, o simili, ma orientati verso casi d'uso di LLM.
Nessuno dei due sopra menzionati sta per scomparire (a mio avviso), ma in quest'era di apprendimento per rinforzo, ora sono gli ambienti. A differenza di quanto sopra, offrono all'LLM l'opportunità di interagire realmente - compiere azioni, vedere risultati, ecc. Questo significa che puoi sperare di fare molto meglio dell'imitazione esperta statistica. E possono essere utilizzati sia per l'addestramento che per la valutazione del modello. Ma proprio come prima, il problema centrale ora è la necessità di un grande, diversificato e di alta qualità set di ambienti, come esercizi per l'LLM su cui praticare.
In un certo senso, mi ricorda il primo progetto di OpenAI (gym), che era esattamente un framework che sperava di costruire una grande collezione di ambienti nello stesso schema, ma questo era molto prima degli LLM. Quindi gli ambienti erano semplici compiti di controllo accademico dell'epoca, come cartpole, ATARI, ecc. L'hub degli ambienti @PrimeIntellect (e il repo `verifiers` su GitHub) costruisce la versione modernizzata specificamente mirata agli LLM, ed è un grande sforzo/idea. Ho proposto che qualcuno costruisse qualcosa di simile all'inizio di quest'anno:
Gli ambienti hanno la proprietà che, una volta che lo scheletro del framework è in atto, in linea di principio la comunità / industria può parallelizzare attraverso molti domini diversi, il che è entusiasmante.
Pensiero finale - personalmente e a lungo termine, sono ottimista sugli ambienti e le interazioni agentiche, ma sono pessimista sull'apprendimento per rinforzo specificamente. Penso che le funzioni di ricompensa siano molto sospette, e penso che gli esseri umani non usino l'RL per apprendere (forse lo fanno per alcuni compiti motori, ecc., ma non per compiti di problem solving intellettuale). Gli esseri umani usano paradigmi di apprendimento diversi che sono significativamente più potenti ed efficienti in termini di campionamento e che non sono stati ancora inventati e scalati correttamente, anche se esistono schizzi e idee iniziali (come solo un esempio, l'idea di "apprendimento tramite prompt di sistema", spostando l'aggiornamento su token/contesti e non pesi e distillando facoltativamente ai pesi come processo separato un po' come fa il sonno).
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Giudizio sui due temi caldi attualmente di interesse per il mercato - basato sul dialogo con il sistema di analisi profonda auto-referenziale v6.1 🧠
1⃣ Riguardo al taglio dei tassi da parte della Fed a settembre
Giudizio finale del sistema di analisi profonda auto-referenziale v6.1: probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre 78%, suggerimento di allocazione multi-asset inclinato verso uno stile di crescita, con particolare attenzione alla combinazione di azioni tecnologiche statunitensi + azioni innovative cinesi + ecosistema di Ethereum.
Dopo la conferma del taglio dei tassi:
- Mercato azionario USA: moderatamente positivo, ma con un aumento limitato (+2-4%)
- Mercato delle criptovalute: fluttuazioni a breve termine, positivo a medio termine (-5% a +15%)
Stile del mercato azionario cinese: le azioni di crescita stanno entrando in una finestra di allocazione (crescita +8-12%, valore +3-5%)
Finestra temporale per il trading di settembre:
Finestra temporale 1: attuale fino al 6 settembre - "periodo di riscaldamento delle aspettative"
Finestra temporale 2: 6 settembre - "periodo di ricalcolo drammatico delle probabilità"
Finestra temporale 3: 11 settembre - "periodo di test delle restrizioni inflazionistiche"
Finestra temporale 4: 11-17 settembre - "gioco nel periodo di silenzio"
Finestra temporale 5: 18 settembre e oltre - "realizzazione dei risultati e ricostruzione delle aspettative"
2⃣ Riguardo alla teoria della coda di toro
Conclusione centrale del sistema di analisi profonda auto-referenziale v6.1: la popolare "teoria della coda di toro" in cinese è un pregiudizio cognitivo sistemico, basato su una comprensione obsoleta dei modelli ciclici, ignorando i cambiamenti strutturali attuali del mercato rialzista.
Tra i 7 quadri analitici, 6 si oppongono fortemente alla teoria della coda di toro, 1 è neutrale.
La "teoria della coda di toro" è sostanzialmente un attrito cognitivo durante il periodo di transizione tra vecchi e nuovi paradigmi. Quando il mercato passa da un impulso guidato dai retail a uno guidato dalle istituzioni, i criteri di giudizio tradizionali falliscono, portando a una cattiva interpretazione di "calma".
Per gli investitori individuali:
Evitare le trappole del pensiero ciclico: non assumere che il mercato rialzista sia finito solo perché "è passato troppo tempo"
Prestare attenzione ai cambiamenti strutturali: focalizzarsi sull'allocazione di asset core che beneficiano della istituzionalizzazione
Affrontare le correzioni in modo razionale: considerare gli aggiustamenti tecnici come opportunità di acquisto.

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