Populární témata
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.

NingNing
Aktualizace kognitivních grafů
Podle býka umělé inteligence Andreje Karpathyho jsou v éře předtréninku klíčová internetová textová data; V éře dohledu nad dolaďováním je klíčová strukturovaná znalost stylu otázek a odpovědí Zhihu a Stackflow; V éře intenzivního učení je klíčové rozmanité prostředí.
Track AI x Crypto, který se zaměřuje na tokenizaci aktiv AI, má nové tokenizovatelné aktivum AI: kromě tradičního výpočetního výkonu, dat, modelů a agentů také prostředí

Andrej KarpathyPřed 21 h
V éře předškolního vzdělávání byly důležité internetové textové zprávy. Primárně byste chtěli velkou, rozmanitou a vysoce kvalitní sbírku internetových dokumentů, ze kterých byste se mohli učit.
V době řízeného dolaďování to byly rozhovory. Smluvní pracovníci jsou najímáni, aby vytvářeli odpovědi na otázky, trochu jako to, co byste viděli na Stack Overflow / Quora atd., ale zaměřené na případy použití LLM.
Ani jedno z výše uvedených nezmizí (imo), ale v této éře zpětnovazebního učení je to nyní prostředí. Na rozdíl od výše uvedeného dávají LLM příležitost skutečně interagovat - podnikat akce, vidět výsledky atd. To znamená, že můžete doufat, že se vám podaří mnohem lépe než napodobení statistického odborníka. A lze je použít jak pro trénování modelů, tak pro jejich vyhodnocování. Ale stejně jako dříve, jádrem problému je nyní potřeba velké, rozmanité a vysoce kvalitní sady prostředí, jako cvičení, proti kterým by LLM mohl cvičit.
V některých ohledech mi to připomíná úplně první projekt OpenAI (tělocvična), což byl přesně rámec, který doufal, že vytvoří velkou sbírku prostředí ve stejném schématu, ale to bylo dávno před LLM. Takže prostředí byla v té době jednoduchými akademickými kontrolními úkoly, jako cartpole, ATARI atd. Centrum @PrimeIntellect environments (a úložiště "verifiers" na GitHubu) vytváří modernizovanou verzi specificky zaměřenou na LLM a je to skvělé úsilí/nápad. Navrhl jsem, aby někdo postavil něco podobného na začátku tohoto roku:
Prostředí mají tu vlastnost, že jakmile je kostra rámce na svém místě, v principu se komunita / průmysl může paralelizovat v mnoha různých doménách, což je vzrušující.
Závěrečná myšlenka - osobně a dlouhodobě, jsem optimistický ohledně prostředí a agentických interakcí, ale jsem medvědí konkrétně ohledně posilovaného učení. Myslím si, že funkce odměny jsou super sus a myslím si, že lidé nepoužívají RL k učení (možná to dělají pro některé motorické úkoly atd., ale ne pro intelektuální úkoly na řešení problémů). Lidé používají různá paradigmata učení, která jsou výrazně výkonnější a efektivnější pro vzorkování a která ještě nebyla řádně vynalezena a škálována, i když existují rané náčrty a nápady (jako jeden příklad, myšlenka "systémového promptního učení", přesunutí aktualizace na tokeny/kontexty, nikoli na váhy a volitelně destilace na váhy jako samostatný proces, trochu jako spánek).
2,56K
Úsudek o dvou aktuálních problémech, které v současné době znepokojují trh - na základě rozhovoru se sebereferenční hloubkovou analýzou Agent system v6.1 🧠
1⃣ O zářijovém snížení sazeb Fedu
Konečný úsudek o hloubkové analýze samoindexování Agent system v6.1: pravděpodobnost, že Fed v září sníží úrokové sazby, je 78 % a alokace napříč aktivy se doporučuje přiklonit se k růstovému stylu se zaměřením na kombinovanou alokaci americké akciové technologie + A-share vědeckých a technologických inovací + ekosystému Ethereum
Po stanovení snížení sazby:
- Americké akcie: Mírné pozitivní, ale omezené zisky (+2-4 %)
-Kryptotrh: Krátkodobé šoky, střednědobé pozitivní (-5 % až +15 %)
Styl A-share: Růstové akcie zahajují alokační okno (růst +8-12 %, hodnota +3-5 %)
Okno pro obchodování v září:
Časové okno 1: Současnost do 6. září - "Očekávané období pomalého oteplování"
Časové okno 2: 6. září – "Pravděpodobnost prudkého přecenění"
Časové okno 3: 11. září – "Testovací období omezení inflace"
Časové okno 4: 11. až 17. září – "Hra klidného období"
Časové okno 5: 18. září a dále - "Splnění výsledků a rekonstrukce očekávání"
2⃣ O teorii hovězí oháňky
Základní závěr Self-Referential In-Depth Analysis Agent System v6.1: Populární "teorie hovězí oháňky" v čínském CT je systematické kognitivní zkreslení založené na zastaralém cyklickém modelovém poznání a ignorující strukturální změny současného býčího trhu.
Ze 7 analytických rámců je 6 silně proti teorii hovězí oháňky a 1 je neutrální.
"Teorie hovězí oháňky" je v podstatě kognitivní tření mezi starým a novým paradigmatem. Když se trh posune od maloobchodu k institucionálnímu, tradiční kritéria úsudku selhávají, což vede k chybnému výkladu slova "klid".
Pro individuální investory:
Vyhněte se cyklické pasti myšlení: Nemyslete si, že býčí trh skončil jen proto, že je "příliš dlouhý".
Zaměření na strukturální změny: Zaměření na alokaci klíčových aktiv, která těží z institucionalizace
Přistupujte k pullbackům racionálně: Přistupujte k technickým úpravám jako k příležitostem k přidání pozic

10,29K
Top
Hodnocení
Oblíbené