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NingNing
Actualización del mapa cognitivo
Según el experto en IA Andrej Karpathy, en la era del preentrenamiento, lo clave son los datos de texto de Internet; en la era del ajuste fino supervisado, lo clave son las estructuras de conocimiento estructurado de preguntas y respuestas de Zhihu y Stackoverflow; en la era del aprendizaje por refuerzo, lo clave son los entornos diversificados.
En la pista de AI x Crypto, centrada en la tokenización de activos de IA, además de la potencia de cálculo, los datos, los modelos y los agentes tradicionales, han surgido nuevos activos de IA que se pueden tokenizar: el entorno.

Andrej Karpathy28 ago, 04:34
En la era del preentrenamiento, lo que importaba era el texto de internet. Principalmente querrías una colección grande, diversa y de alta calidad de documentos de internet de los que aprender.
En la era del ajuste fino supervisado, eran las conversaciones. Se contratan trabajadores temporales para crear respuestas a preguntas, un poco como lo que verías en Stack Overflow / Quora, etc., pero orientadas a casos de uso de LLM.
Ninguno de los dos anteriores va a desaparecer (en mi opinión), pero en esta era del aprendizaje por refuerzo, ahora son los entornos. A diferencia de los anteriores, le dan a la LLM la oportunidad de interactuar realmente: tomar acciones, ver resultados, etc. Esto significa que puedes esperar hacer mucho mejor que la imitación experta estadística. Y pueden ser utilizados tanto para el entrenamiento como para la evaluación del modelo. Pero, al igual que antes, el problema central ahora es necesitar un conjunto grande, diverso y de alta calidad de entornos, como ejercicios para que la LLM practique.
En cierto modo, me recuerda al primer proyecto de OpenAI (gym), que era exactamente un marco que esperaba construir una gran colección de entornos en el mismo esquema, pero esto fue mucho antes de los LLM. Así que los entornos eran tareas de control académico simples de la época, como cartpole, ATARI, etc. El hub de entornos @PrimeIntellect (y el repositorio `verifiers` en GitHub) construye la versión modernizada específicamente dirigida a LLM, y es un gran esfuerzo/idea. Propuse que alguien construyera algo como esto a principios de este año:
Los entornos tienen la propiedad de que una vez que el esqueleto del marco está en su lugar, en principio la comunidad/industria puede paralelizarse en muchos dominios diferentes, lo cual es emocionante.
Pensamiento final: personalmente y a largo plazo, soy optimista sobre los entornos y las interacciones agentivas, pero soy pesimista sobre el aprendizaje por refuerzo específicamente. Creo que las funciones de recompensa son muy sospechosas, y creo que los humanos no utilizan el RL para aprender (quizás lo hagan para algunas tareas motoras, etc., pero no para tareas de resolución de problemas intelectuales). Los humanos utilizan paradigmas de aprendizaje diferentes que son significativamente más poderosos y eficientes en muestras y que aún no han sido inventados y escalados adecuadamente, aunque existen bocetos e ideas tempranas (como solo un ejemplo, la idea de "aprendizaje de indicaciones del sistema", moviendo la actualización a tokens/contextos y no a pesos y opcionalmente destilando a pesos como un proceso separado un poco como lo hace el sueño).
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Juicio sobre dos preguntas candentes que el mercado está considerando actualmente - basado en la conversación con el sistema de análisis profundo autorreferencial v6.1 🧠
1⃣ Sobre la reducción de tasas de la Reserva Federal en septiembre
El juicio final del sistema de análisis profundo autorreferencial v6.1: probabilidad de reducción de tasas de la Reserva Federal en septiembre del 78%, se sugiere una inclinación hacia la asignación de activos de estilo de crecimiento, con un enfoque en la combinación de acciones tecnológicas de EE. UU. + acciones de innovación de A-shares + el ecosistema de Ethereum.
Después de confirmar la reducción de tasas:
- Acciones de EE. UU.: moderadamente positivo, pero con un aumento limitado (+2-4%)
- Mercado de criptomonedas: volatilidad a corto plazo, positivo a medio plazo (-5% a +15%)
Estilo de A-shares: las acciones de crecimiento llegan a una ventana de asignación (crecimiento +8-12%, valor +3-5%)
Ventanas de tiempo para la negociación en septiembre:
Ventana de tiempo 1: Actual hasta el 6 de septiembre - "período de calentamiento de expectativas"
Ventana de tiempo 2: 6 de septiembre - "período de revalorización drástica de probabilidades"
Ventana de tiempo 3: 11 de septiembre - "período de prueba de restricciones inflacionarias"
Ventana de tiempo 4: del 11 al 17 de septiembre - "juego en período de silencio"
Ventana de tiempo 5: a partir del 18 de septiembre - "realización de resultados y reconstrucción de expectativas"
2⃣ Sobre la teoría del "tail bull"
La conclusión central del sistema de análisis profundo autorreferencial v6.1: la popular "teoría del tail bull" en chino es un sesgo cognitivo sistémico, basado en un entendimiento obsoleto de los ciclos, que ignora los cambios estructurales actuales del mercado alcista.
De los 7 marcos de análisis, 6 se oponen firmemente a la teoría del tail bull, 1 es neutral.
La "teoría del tail bull" es, en esencia, una fricción cognitiva en el período de alternancia entre viejos y nuevos paradigmas. Cuando el mercado pasa de ser impulsado por minoristas a ser impulsado por instituciones, los criterios de juicio tradicionales fallan, lo que lleva a una mala interpretación de la "calma".
Para los inversores individuales:
Evitar la trampa del pensamiento cíclico: no asumas que el mercado alcista ha terminado solo porque "ha pasado mucho tiempo"
Prestar atención a los cambios estructurales: enfocar la asignación en activos centrales que se beneficien de la institucionalización
Tratar las correcciones de manera racional: considera los ajustes técnicos como oportunidades para aumentar posiciones.

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