Suspeito que o mercado está a superestimar a procura de energia dos centros de dados e a subestimar a escala da eletrificação mais ampla. Num cenário cautelosamente otimista, podemos ver >10 GW de nova carga de centros de dados nos EUA adicionada anualmente. Mas estes clientes são efetivamente insensíveis ao preço, podem localizar-se onde a energia está disponível e tenderão a gravitar para regiões com os prazos de desenvolvimento mais rápidos. O mercado de eletrificação mais amplo parece muito diferente. É altamente sensível ao preço, tem fatores de carga muito mais variáveis e — criticamente — está ancorado onde as pessoas vivem e conduzem, não onde a rede tem capacidade. Estas cargas aparecem nas partes mais restritas do sistema de distribuição, não em locais verdes adjacentes à transmissão. Se cada casa adicionasse uma bomba de calor ou um carregador de EV, precisaríamos reconstruir vastas extensões da rede de distribuição — um desafio de ordens de magnitude maior do que localizar um punhado de centros de dados de 100 MW. A escala e a complexidade são fundamentalmente diferentes. Imagine se os Tesla Semi começassem a escalar? Um grande posto de caminhões em um corredor importante provavelmente estaria a aproximar-se de 20-30 MW de capacidade de supercarregadores — isso é muita energia de pico! Reconstruir a rede elétrica americana para o século XXI está apenas a começar.

tudo o que vejo são gigawatts de potência

isto também é a razão pela qual empresas como @basepowerco são tão importantes — a capacidade de armazenar energia em toda a rede aumenta a utilização de todo o sistema