Domande aperte sull'economia del ride hailing senza conducente: 1. Quale sarà la riduzione dei costi (rispetto a Uber/Lyft) eliminando il conducente? 2. Quanto aumenta la domanda grazie a questa riduzione dei costi? 3. Cambierebbe significativamente l'esperienza utente (UX) e influenzerebbe la domanda? 4. Vedremo un grande aumento della disponibilità geografica (non c'è bisogno di conducenti = si possono mettere più taxi sulla strada)? Per 1: il costo del lavoro di una corsa Lyft/Uber, dopo aver considerato tutto il resto, è solo il 20-40% del prezzo, il che limita la riduzione a -40% nel migliore dei casi. Tuttavia, una rete di taxi senza conducente avrebbe costi fissi significativamente più elevati (ingegneri AI, data center) e costi unitari aggiuntivi non nulli (pulizia frequente degli interni, ammortamento dell'hardware per la guida autonoma), quindi realisticamente stiamo parlando più di -15-20%. Quindi è indubbio che le corse autonome, su larga scala, saranno più economiche rispetto ai servizi di ride hailing attuali. Ma l'entità dell'effetto sarà molto più piccola di quanto la maggior parte delle persone si aspetti. Saranno comunque abbastanza costose. Per 2: probabilmente non molto -- a causa della tariffazione dinamica, i prezzi già fluttuano più di così, e qualche anno fa Uber stava pesantemente sovvenzionando la domanda, quindi abbiamo alcuni dati su cosa accadrebbe con corse più economiche del 20%. Il mercato totale (TAM) in aree già ben servite da Uber/Lyft potrebbe crescere di circa il 20% in termini di miglia, mentre rimarrebbe costante in termini di dollari. Per 3: sappiamo già (attraverso i dispiegamenti di Waymo) che le persone preferiscono non avere un conducente in auto, e i clienti insensibili al prezzo sono disposti a pagare di più per quell'esperienza. Non è tutto positivo però: ci sono state preoccupazioni riguardo alla pulizia dell'auto (facilmente risolvibili, ma ciò aumenta i costi unitari). In generale, non penso che il cambiamento dell'UX aumenterà molto il TAM, poiché per la maggior parte delle persone prezzo e disponibilità saranno i fattori critici. Per 4: questo è più un'incognita. La maggior parte dei costi di una rete autonoma sono costi fissi; i costi unitari incrementali sono principalmente l'ammortamento del costo dell'auto (un errore di arrotondamento) e la pulizia. Questo significa che una rete autonoma ha il potenziale di avere una copertura molto più alta rispetto all'attuale rete Uber/Lyft. Ma non sarà certamente il caso che queste reti si estenderanno *ovunque*, almeno non con un tempo di attesa breve. Penso che vedremo un aumento del TAM da questo effetto, forse +20-30%. In generale: dovremmo aspettarci un aumento incrementale del TAM in termini di dollari, ma nel complesso il mercato sarà più simile a Uber++ che a un nuovo paradigma di trasporto. La maggior parte delle persone negli Stati Uniti, specialmente al di fuori delle aree densamente popolate, continuerà a guidare la propria auto.