Open vragen over de economie van autonoom rit-halen: 1. Wat zal de kostenreductie (ten opzichte van Uber/Lyft) zijn door het verwijderen van de chauffeur? 2. Hoeveel verhoogt die kostenreductie de vraag? 3. Zou de verandering in gebruikerservaring (UX) de vraag significant beïnvloeden? 4. Zouden we een grote toename in geografische beschikbaarheid zien (geen behoefte aan chauffeurs = meer taxi's op de weg)? Voor 1: de arbeidskosten van een Lyft/Uber-rit, na rekening te houden met alles, zijn slechts 20-40% van de prijs, wat de reductie in het beste geval beperkt tot -40%. Echter, een netwerk van autonome taxi's zou aanzienlijk hogere vaste kosten hebben (AI-ingenieurs, datacenters) en niet-nul extra eenheidskosten (frequente interieurreiniging, afschrijving van zelfrijdende hardware), dus realistisch gezien kijken we meer naar -15-20%. Het is dus ongetwijfeld dat autonome ritten, op schaal, goedkoper zullen zijn dan de huidige rit-halen diensten. Maar de effectgrootte zal veel kleiner zijn dan de meeste mensen verwachten. Ze zullen nog steeds vrij duur zijn. Voor 2: waarschijnlijk niet zoveel -- vanwege dynamische prijsstelling fluctueren prijzen al meer dan dit, en een paar jaar geleden subsidieerde Uber sterk de vraag, dus we hebben enige data over wat er zou gebeuren met 20% goedkopere ritten. De TAM in gebieden die al goed bediend worden door Uber/Lyft zou in mijlen termen met ~20% kunnen groeien, terwijl het in dollar termen constant blijft. Voor 3: we weten al (via Waymo-implementaties) dat mensen de voorkeur geven aan geen chauffeur in de auto, en prijsgevoelige klanten bereid zijn meer te betalen voor die ervaring. Het is echter niet allemaal positief: er zijn zorgen over de netheid van de auto (gemakkelijk op te lossen, maar dat verhoogt de eenheidskosten). Over het algemeen denk ik niet dat de verandering in UX de TAM veel zal verhogen, aangezien voor de meeste mensen prijs en beschikbaarheid de kritische factoren zullen zijn. Voor 4: dit is meer een wild card. De meeste kosten van een autonoom netwerk zijn vaste kosten; de incrementele eenheidskosten zijn voornamelijk afschrijving van de autokosten (een afrondingsfout) en schoonmaak. Dit betekent dat een autonoom netwerk het potentieel heeft om veel hogere dekking te hebben dan het huidige Uber/Lyft-netwerk. Maar het zal zeker niet zo zijn dat deze netwerken *overal* zullen uitbreiden, althans niet met een korte wachttijd. Ik denk dat we een zekere TAM-toename van dit effect zullen zien, misschien +20-30%. Over het algemeen: we moeten een incrementele TAM-toename in dollar termen verwachten, maar over het geheel genomen zal de markt meer lijken op Uber++ dan op een nieuw transportparadigma. De meeste mensen in de VS, vooral buiten dichtbevolkte gebieden, zullen nog steeds hun eigen auto rijden.