軟體持續受到衝擊，真是令人難以置信。 這些公司產生了驚人的現金流，但對兩件事的擔憂似乎造成了問題： 1) AI使他們的核心工作流程變得無關緊要，也就是Claude CoWork本週所介紹的。 2) 這些公司聲稱AI對他們是有利的，但仍然只有10%的增長，例如$CRM和$ADBE。 市場在什麼時候會說他們不需要像半導體一樣快速增長，因為他們的核心業務運行良好，還是軟體的壓力是我們在今年剩下的時間裡都會看到的？ $IGV在過去幾個月下跌了10%。