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Pythia Cap: Vertical Market Sycophant
Pirate de l’espace multimilliardaire. DSI de Vader Capital LP. Parmi ses engagements militants, citons Djeddha et Aldérande.
Une autre douleur particulière est lorsque vous êtes dans un restaurant gastronomique avec un menu dégustation et que vous réalisez peu à peu, dès les premiers plats, que les personnes avec qui vous dînez ne savent rien de la nourriture, du vin et de l'art qui en découle, et ne sont que des PNJ attirés par l'étiquette de prix.
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Intéressant, les 2 conclusions ici sont en quelque sorte d'acheter des semiconducteurs.
il y a 3 heures
Bernstein semble vraiment avoir un groupe d'analystes exceptionnel.
Ce rapport de Bernstein m'a donné un aperçu substantiel.
1. Contrairement à TSMC, qui opère comme un monopole, les fabricants de mémoire avec trois fournisseurs concurrents peuvent capturer une plus grande part de la valeur ajoutée provenant de la HBM attachée aux GPU/ASIC.
2. À mesure que la puissance devient de plus en plus importante—ce qui signifie que l'efficacité énergétique devient une priorité clé—les hyperscalers continueront d'acheter les GPU/ASIC de Nvidia, mais en ce qui concerne le coût d'achat pur, ils opteront pour AMD ou les ASIC.
3. Plus la part de marché de Nvidia diminue, plus les bénéfices des entreprises fournissant des composants aux XPUs (se référant collectivement à Nvidia, AMD et aux ASIC) sont importants.
Si possible, assurez-vous d'obtenir le rapport complet et de le lire.
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