Cálculo de Macquarie: - En los dos años siguientes, la industria de la DRAM solo podrá soportar 15GW de centros de datos de IA. - Un centro de datos de IA a escala de 1GW configurado con 400.000 GPUs (cada una con un TDP de 1.700W) requiere más de 18.000 obleas DRAM al mes, incluyendo tanto memoria HBM como memoria principal. - Con el suministro de nuevos DRAM limitado a aproximadamente 250.000 obleas al mes, la capacidad máxima de centros de datos de IA que puede soportarse sin desmantelar el mercado actual de DRAM es de 15GW. - Como resultado, la CAGR proyectada del 40% para chips de IA y los planes para construir entre 40 y 50 GW de centros de datos de IA en los próximos tres años están expuestos a riesgos significativos.