▶ La escasez de T-Glass provoca ondas en los mercados de memoria y empaquetado avanzado - Se están extendiendo las preocupaciones de que una escasez de tela de fibra de vidrio, que es esencial para el empaquetado avanzado de semiconductores, podría afectar a toda la industria upstream. - T-Glass es una tela de fibra de vidrio con propiedades de baja expansión térmica, que está experimentando un aumento en la demanda ya que su uso se ha duplicado. - A medida que la competencia por la capacidad de suministro limitada se intensifica entre los principales clientes, se están planteando posibilidades de que los chips controladores de SSD de alta velocidad utilizados en dispositivos PCIe Gen5 y Gen6 podrían enfrentar pronto una escasez de suministro. - Con el aumento de los costos de los materiales upstream, la perspectiva predominante es que los precios de estos controladores probablemente aumenten a partir del segundo trimestre. - Nittobo, una empresa japonesa de materiales que domina el mercado de T-Glass, aumentó los precios de los productos de fibra de vidrio en un 20% en el FY3Q25, y a medida que los costos de las materias primas continúan aumentando, se espera que las restricciones de suministro sean difíciles de resolver a corto plazo. - Los ejecutivos advirtieron que si la accesibilidad al T-Glass sigue siendo limitada, los inventarios de chips controladores podrían estar 'agotados hasta el fondo' para 2026. - Según las perspectivas de la industria, las condiciones de suministro podrían cambiar de un equilibrio relativo a una fase de escasez de suministro aguda a partir de la segunda mitad de 2026, y se informa que los principales fabricantes de chips se están preparando para aumentar los precios de los chips controladores de gama alta en un 10-20% tan pronto como en el segundo trimestre. [Importancia del T-Glass] - T-Glass presenta un bajo coeficiente de expansión térmica, alta rigidez y excelente estabilidad dimensional, contribuyendo a suprimir la deformación y el warpage que ocurren en los procesos de empaquetado avanzado y mejorando la estabilidad estructural de los sustratos multicapa. - A medida que la demanda de computación de alto rendimiento (HPC) se acelera, T-Glass está siendo adoptado rápidamente en aplicaciones de sustratos de gama alta, causando un serio desequilibrio entre la oferta y la demanda. - Empresas como Taiwan Glass y Fulltech Fiber Glass están trabajando activamente para apuntar a la demanda de reemplazo doméstico en Taiwán, pero los funcionarios de la industria señalan que sus rendimientos y estabilidad a largo plazo aún no han sido verificados. - Por ahora, el mercado sigue bajo el control de Nittobo, y se espera que volúmenes significativos de expansión de capacidad surjan al menos después de 2026. - Compradores poderosos como NVIDIA y los principales CSP están prácticamente monopolizando la capacidad de producción de T-Glass disponible, absorbiéndola principalmente para sustratos ABF. Algunos sugieren que incluso Apple está ejerciendo una presión significativa para asegurar volúmenes. [Batalla de suma cero por la capacidad de producción] ...