$MU 10 лет назад: • $16/акция • 5x прибыль $MU сегодня: • $344/акция • 9x прибыль Десять лет назад память рассматривалась как чисто циклический бизнес, связанный с ПК и смартфонами. Сегодня ИИ превратил память в структурное узкое место, которое центры обработки данных, устройства на краю, автономные системы и агентные системы требуют в порядке величины больше DRAM и пропускной способности, чем в предыдущих циклах. Как только что сказал генеральный директор $NVDA Дженсен Хуанг на этой неделе, ИИ становится ориентированным на память, так как модели и агенты "думают" дольше и сохраняют больше контекста. В этом мире Micron за $500 не так уж сложно представить.