We zijn terug. De enige podcast die je elke week moet luisteren. Geen politiek. Gewoon technologie. - Groq's $20BN NVIDIA-acquisitie - Manus verworven door Meta voor $2BN - Waarom Sam Altman zich niets aantrekt van OpenAI-dilutie - Waarom naar de beurs gaan niet meer logisch is Spotify 👉 Youtube 👉 Apple Podcasts 👉 Mijn 6 belangrijkste punten met @jasonlk en @rodriscoll 👇

1. Iedereen komt nu voor Nvidia Of het nu gaat om kopen van AMD, samenwerken met Broadcom, je eigen chips bouwen… De cijfers van NVIDIA zullen dit jaar nog steeds overweldigend zijn. Maar we zullen waarschijnlijk zien dat de concurrentiedruk begint op te bouwen. Ik hoor graag jullie gedachten hierover @andrewdfeldman @stanboland @beffjezos

2. Waarom heeft Nvidia 20 miljard uitgegeven aan Groq NVIDIA heeft de grootste marktkapitalisatie ter wereld, maakt een complex technisch product en rekent een klein aantal klanten 75% brutomarge aan. Het laatste wat ze nodig hebben, is iemand die een vaag vergelijkbaar product kan maken – en dat is Groq. Het opkopen van een concurrent en het elimineren van die potentiële marge druk voor minder dan 1% van de marktkapitalisatie en 20% jaarlijkse vrije kasstroom is het waard. Ik hoor graag jullie gedachten hierover @GavinSBaker @chamath @RaghuRaghuram

3. Kan de wereld tien nieuwe AGI-laboratoria ondersteunen of niet? We weten niet of we genoeg nieuw terrein in AI hebben dat niet zal worden geannexeerd door OpenAI, Anthropic en andere grote laboratoria. Nieuwe laboratoria moeten zich op een betekenisvolle manier onderscheiden om multi-miljard dollar waarderingen te rechtvaardigen. Het zal interessant zijn om te zien of de wereld 10 onderzoekslaboratoria kan ondersteunen met 10 verschillende varianten van AI. Ik hoor graag jullie gedachten hierover @eisokant @paulbz @ylecun @LiamFedus @AnjneyMidha

4. Waarom heeft OpenAI de grootste aandelengebaseerde compensatie van elk bedrijf ooit? Als je de CEO bent zonder aandelen, maak je je geen zorgen over verwatering. Sam wil het grootste AI-bedrijf bouwen. Als hij aandelen moet gebruiken voor werving en behoud, heeft dat geen invloed op hem als aandeelhouder.

5. Je kunt een top 0,1% oprichter identificeren zonder ooit met hen te spreken Ik heb meerdere miljard-dollar exits gehad van koude inkomende deals. Ik analyseer de inkomende aanvragen en meet de kwaliteit van de oprichter. Het is geen sprongetje in het diepe om je voor te stellen dat een AI het beter zou kunnen doen. Denk je dat je de kwaliteit van een oprichter kunt meten zonder ooit te spreken @rabois @dharmesh @infoarbitrage @honam

6. Waarom Navan nu een schreeuwende koop is! - 27% groei - Verhandeld tegen 4x ARR - Positieve cashflow - Winstgevend op non-GAAP basis. De timing van de IPO en het vertrek van de CFO betekent dat het momenteel afgeprijsd is. Het is waarschijnlijk 30-40% ondergewaardeerd. Ik hoor graag jullie gedachten hierover @arifj @bhorowitz