Gisteravond heb ik voor 170 wat posities in NVIDIA gekocht. De markt heeft de afgelopen dagen een interessante narratief over NVIDIA, met grote shortposities, beschuldigingen van financiële fraude, en dat ze door Google vervangen zullen worden..... Het idee dat TPU GPU's zal vervangen, was er vorig jaar al en is niet uniek voor Google. Eigenlijk zijn Google en NVIDIA geen concurrenten, De markt ziet alleen Google's TPU, maar niet dat Google, zodra ze hun hardwarecapaciteit aanvullen, een perfecte cyclus van AI-grote modellen + toepassingen + echte fysieke AI-ecosystemen kan realiseren, De echte bedreiging komt niet van NVIDIA, maar van een andere gigant die beweert binnen enkele jaren fysieke AI te kunnen realiseren. Dit narratief wordt momenteel ontwikkeld. Vandaag de dag is het narratief dat Google de positie van NVIDIA bedreigt, maar dat zal binnenkort bij een andere gigant plaatsvinden, Google VS XXX, wie heeft de betere fysieke AI-ecosysteem, wie kan de beste robot maken.