Previsione futura 1 Le aziende EDA non prospereranno in futuro? Credo che l'automazione del design e la tecnologia AI si fonderanno inevitabilmente con l'EDA. In particolare, l'AI Agente come Claude Code è destinata a emergere anche nel design dei semiconduttori. Ma xAI o OpenAI possono davvero realizzare l'AI Agente nel settore dei semiconduttori? Sebbene l'EDA possa essere vista in modo ampio come SaaS, le barriere tecniche sono a un livello completamente diverso rispetto al tipico SaaS. Il massiccio accumulo di dati e il moat IP costruito nel corso di decenni di storia rende quasi impossibile per i nuovi entranti sfidare—è una vera fortezza economica. Quindi penso che l'industria EDA si evolverà lungo queste linee: 1. Le aziende EDA si alleeranno con NVIDIA (Synopsys lo sta già facendo) o collaboreranno con laboratori all'avanguardia. 2. Invece, lo sviluppo dell'AI Agente EDA sarà molto probabilmente guidato dalle stesse aziende EDA esistenti. 3. L'AI Agente EDA abbatterà drasticamente le barriere allo sviluppo dei chip—potenzialmente riducendo del 70% i costi di sviluppo dei chip. 4. Questo innescherà una rivalutazione delle valutazioni delle aziende EDA. Creerà anche enormi opportunità per le fonderie, poiché rimuove il critico collo di bottiglia delle risorse umane nell'industria del design dei chip. 5. Forse la tendenza dei semiconduttori si sposterà dalla produzione attuale a bassa varietà e alta quantità a una produzione ad alta varietà e bassa quantità. 6. Gli ASIC, attualmente dominio esclusivo delle grandi aziende tecnologiche con enormi capitali, potrebbero diventare un'opzione praticabile anche per le aziende di medie dimensioni.