Le grand bruit de succion que vous entendez est : (1) Le capital-risque qui afflue vers les applications d'IA (2) La ruée vers les stablecoins [ (3) James Fishback cherchant un siège au FOMC sans aucune grâce ni qualifications ] Il y a 200 Fintechs cherchant une charte de l'OCC. J'entends de plusieurs sources que des dizaines recevront des chartes de septembre à décembre. Jetez un œil aux pools de profit de $CRCL $COIN $V $MA et des banques émettrices de cartes. C'est ce qui est en jeu. Plus de 1 Tn $ en capitalisation boursière est en jeu. Si vous regardez les prix des actions de ces entreprises, vous pouvez voir que les marchés commencent à anticiper une nouvelle entrée. Les 3 prochaines années seront transformantes pour les paiements et le prêt. Je vous recommande fortement d'écouter ce podcast ci-dessous pour avoir un aperçu de la façon dont cela va se dérouler.
Ram Ahluwalia CFA, Lumida
Ram Ahluwalia CFA, Lumida2 août, 02:31
Really enjoyed this chat with Ben Forman from @paraficapital Ben is a KKR / TPG private equity alum who transitioned to build ParaFi into one of the leaders in Digital Assets investing. We discuss: - Why stablecoins are a big deal - The impact of stablecoins on credit intermediation - Winners & Losers: Stripe, $V, $MC, $AXP, $C, $JPM - Dollarization of Emerging Markets - Is there a Diem 2.0 coming? - RobinHood $HOOD vs. Coinbase $COIN - Tokenization and the opps in the ABS market - Treasury Companies: Boom or Bust? Lookup "Lumida Non-Consensus Investing" on Youtube, Spotify for the full conversation.
vous vous souvenez de Goldfinch ? un idiot va lancer un stablecoin où votre garantie (un scooter) s'enfuit du prêteur à 80 km/h.
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