PODCAST FUTURUM EQUITIES EPIZODA #27 Daniel a já jsme se pustili do čtyř velkých témat: 1. $TSM zisky resetují narativ AI. Když firma, která skutečně vyrábí křemík, řekne, že poptávka stále převyšuje nabídku, potvrzuje to, že AI je už skutečný byznys s reálnou poptávkou. Rozebíráme, co to znamená pro obchod s AI Utility v $IREN, $NBIS & $CIFR. 2. IPO SpaceX by vynutilo přecenění vesmírné infrastruktury. To má zásadní dopad na $RKLB budování komplexní vesmírné logistiky, $ASTS přeměnu vesmíru na globální mobilní síť a $PL monetizaci nepřetržitých dat ze Země z oběžné dráhy. 3. Je SaaS skutečně mrtvý, nebo se bar právě přesunul? Diskutujeme o tom, zda se software zotaví, nebo zda AI ekonomika přesouvá požadavek z "dobrého produktu s opakujícími se příjmy" na vlastnictví skutečného kontrolního bodu v autonomním světě." 4. Další úzké hrdlo AI, o kterém nikdo nemluví. Uspořádání, které se objeví v roce 2026, vypadá nápadně podobně tomu, co jsme viděli v roce 2025 v roce $MU. A na konci desetiminutový živý rozhovor. Celou epizodu sledujte na odkazu níže ⤵️