Ми з .@romeovdean написали пост у блозі, щоб дізнатися більше про створення штучного інтелекту. Ми були здивовані деякими речами, про які дізналися: 1. Існує величезне перевищення капітальних витрат - з одним роком прибутку в 2025 році Nvidia може покрити останні 3 роки ВСІХ капітальних витрат TSMC. У 2025 році NVIDIA перетворить близько 6 мільярдів доларів знецінених капітальних витрат TSMC на 200 мільярдів доларів доходу. Крім того, один рік доходу NVIDIA майже зрівнявся з попередніми 25 роками загального обсягу досліджень і розробок і капітальних витрат п'яти найбільших компаній з виробництва напівпровідникового обладнання разом узятих, включаючи ASML, Applied Materials і Tokyo Electron. Якщо попит на штучний інтелект збережеться, не кажучи вже про зростання, грошей більш ніж достатньо, щоб створити більше фабрик. 2. Ми прогнозували два різні сценарії до 2040 року: вибухове зростання та зиму штучного інтелекту. За сценарієм вибухового зростання (який призведе до $2 трлн щорічних капітальних вкладень у розмірі $2 трлн до 2030 року) бачення @sama 1 ГВт на тиждень для провідної компанії реалізується у 2036 році. Але в цьому світі глобальне споживання енергії штучним інтелектом вдвічі перевищить поточне виробництво електроенергії в США. 3. Протягом останніх двох десятиліть будівництво центрів обробки даних в основному кооптувало енергетичну інфраструктуру, що залишилася після деіндустріалізації США. Щоб капітальні інвестиції в штучний інтелект продовжували зростати за поточною траєкторією, всім, хто знаходиться на передньому етапі ланцюжка поставок (від людей, які виробляють мідний дріт до турбін і трансформаторів і розподільних пристроїв), потрібно буде розширити виробничі потужності. Ключова проблема полягає в тому, що ці компанії мають 10-30-річні цикли амортизації для своїх заводів (для порівняння, з 3 роками для чіпів). З огляду на їх звичайну низьку маржу, їм потрібен стабільний прибуток протягом десятиліть, і раніше вони були спалені бульбашками. Якщо існує фінансова надлишок не тільки для заводів, але й для інших компонентів центрів обробки даних, чи можуть гіперскейлери просто платити вищу маржу, щоб прискорити розширення потужності? Особливо з огляду на те, що чіпи – це переважні 60+% від вартості дата-центру. Ми провели деякі завуальовані розрахунки щодо виробників газових турбін, які, здається, вказують на те, що гіперскейлери могли б заплатити за розширення своєї потужності за відносно невелику частку від загальної вартості дата-центру. Як @tylercowen каже, не варто недооцінювати еластичність поставок. 4. Ми вважаємо, що Китай, швидше за все, буде попереду в галузі штучного інтелекту у світі довгострокових часових ліній (так звана сингулярність програмного забезпечення до 2028 року). Кожні 3 роки фішки знецінюються, і гонка починається заново. Як тільки Китай наздожене передові технологічні вузли, штучний інтелект просто перетвориться на масову промислову гонку по всьому ланцюжку поставок. І це, схоже, підживлює диференційні переваги Китаю. 5. Терміни виконання замовлень – це найважливіший фактор для того, яке джерело енергії ви використовуєте для живлення центру обробки даних, підключаєте ви дата-центр до мережі чи ні, а також як ви проектуєте центр обробки даних. Це пов'язано з тим, що кожен місяць, коли оболонка не налаштована, є місяцем, коли чіпи (які становлять переважну більшість вашої вартості) не використовуються. Таким чином, можна зрозуміти, чому природному газу, наприклад, віддають перевагу перед сучасними ядерними реакторами. Ядерна енергетика має надзвичайно низькі експлуатаційні витрати, але має надзвичайно тривалі терміни виконання замовлень і високі капітальні інвестиції. Природний газ може не бути відновлюваним, але ви можете просто встановити пару десятків газових турбін поруч із дата-центром, і ваші чіпи запрацюють якнайшвидше. Сонячна та вітрова енергетика також мають короткі терміни будівництва, і ви можете згладити їх потужність за допомогою акумуляторів. Але вам доведеться найняти 1000 людей, щоб розробити сонячну ферму розміром з Манхеттен для надійного живлення одного дата-центру потужністю 1 ГВт. Набагато більше в повній публікації блогу. Посилання нижче.